Krila zvjezdane svjetlosti Stoljećima nijedna toplinska vila nije zašla u Zimsku šumu. Dok se većina njih boji priča o čudovištima koja se skrivaju u zaleđenim krajevima, Clarion privlači mirna ljepota tog krajolika. Međutim, bliži se dan Clarionine krunidbe i nema mnogo vremena za sanjarenja – osobito nakon što do palače dopru glasine o čudovištu koje je prešlo granicu između Zime i Proljeća.
Clarion tu prijetnju vidi kao izvrsnu priliku da se pokaže dostojnom svoje buduće uloge. Ali umjesto čudovišta, na granici pronalazi Milorija, mladog čuvara Zimske šume. Clarion i Milori sklope neočekivani savez dok zajedno pokušavaju spasiti svoje zemlje. Kad njihovo prijateljstvo preraste u nešto više, otkrit će da postoji razlog zašto toplinske vile i zimske vile ne bi trebale biti zajedno – a cijena tog zajedništva mogla bi biti jednako smrtonosna kao i čudovišta koja se kriju u Zimskoj šumi.
